原油价格

沙特出大消息,原油暴涨17%开盘;贵阳取消摇号

  

  市界头条

  1、今年银行“补血”已发3700亿永续债,还有4400亿在路上

  2、A股震荡调整稳守3000点,私募“转守为攻”谨慎加杠杆

  3、中国服装销量一年减少178亿件!中国人不爱买衣服了?

  4、贵阳正式取消摇号买车,会有更多城市松绑吗?

  5、9月以来暴涨1600个基点,人民币双杀空头

  6、京东:iPhone11的预售量比去年增长了480%

  7、布伦特原油开盘涨幅迅速扩大至17%,现报69.80美元/桶

  - 宏观经济 -

  1.【今年银行“补血”已发3700亿永续债,还有4400亿在路上】据统计,包括渤海银行永续债的发行,今年已有7家商业银行发行永续债,规模达3700亿元,而交通银行、建设银行等银行均披露了拟发行永续债融资计划,目前银行永续债拟发行规模达4400亿元。(21世纪经济报道)

  解读 永续债是没有到期期限的债券,从某种意义上具有股权的属性。各家银行发行永续债,主要目的是补充资本金,扩大自己的放贷能力,进而支持实体经济。

  2.【中国服装销量一年减少178亿件!中国人不爱买衣服了?】数据显示,服装和布的销量近年来均有明显下降,全国重点大型零售企业服装零售量也遭遇下滑趋势。服装销售量2018年是540.6亿件,相较2017年的719.1亿件下降了24.8%。2018年,全国重点大型零售企业服装单价累计上涨5.3%,较2017年提升4.1个百分点。

  解读 服装销量减少或来自两个因素:首先,高企的房价对消费构成挤压;第二,消费者或更注重衣服品质,从数据来看,目前服装零售额增加,而服装销量减少,这意味着服装价格均价是上涨的。

  3.【粤港澳大湾区城市群联动加速:广深六年后再次战略牵手】深圳市党政代表团赴广州考察,并签署两市深化战略合作框架协议。这是广深两市对2013年签署战略合作框架协议进行的一次升级。惠州也表示,将探索与广深莞在跨界地区开展产业合作。东莞也在加快推进滨海湾新区建设。(21世纪经济报道)

  解读 面对当前不确定的宏观环境,需要经济发达区域加速发展,成为全国经济发展强劲活跃的增长极,给其他地区做出示范。

  - 地产风云 -

  1.【“金九银十”面临落空,部分城市开启“因城施策”工具箱】在中央“房住不炒”定位不变、房地产调控持续加码、房地产金融政策缩紧等多因素作用下,楼市平稳仍将是主基调。业内普遍认为,今年的“金九银十”恐将成空,对此部分城市已有松绑调控举动,以小幅提振市场信心。(21世纪经济报道)

  解读 近期,国家层面的楼市政策不断出台,使得住宅和土地成交持续下滑,地方政府出于财政收入考量出台相关政策应对,也在情理之中。不过自2016年地产调控以来,一二三线的房产价格依然是上涨的,表明需求很扎实,当下交易量低迷,更大概率是观望情绪所致。

  2.【8月房企融资规模大减,降杠杆渐成行业共识】在一系列政策影响下,8月份房企融资规模出现大幅下跌,资金成本上升,行业分化明显,降杠杆将成为不少房企的主要任务,中小型房企预计会面临更大流动性压力。(中国经营报)

  解读 由于房企的融资渠道被大大限制,房企对外投资也变得谨慎起来,这也直接影响到土地市场的表现。一线城市环比下降4成,二线城市下降17.1%,三线城市下降5.7%。

  3. 【“金九”落空,中秋小长假楼市平淡收官】中秋小长假期间,不少房企大搞促销活动,但“金九”的火热并未如期而至。(经济参考报)

  解读 热点城市楼市开始逐渐下行,市场难以继续冲高。小长假各地楼市平淡,全国一二线城市楼市告别“金九”已成为定局。买涨不买跌,老百姓购房预期在发生变化。

  - 国内市场 -

  1.【中信证券:政策与流动性接力下回归均衡配置】多重政策发力下四季度基本面预期大概率企稳,在欧央行降息并超预期重启QE后,预计美联储、中国央行也将陆续行动并正式确立全球流动性宽松趋势。这将推动核心资产接力上行,配置上应回归均衡,建议增配低估值且受益于经济企稳的品种,重点关注银行、家电、汽车及零部件、基建以及具有贝塔属性的保险和券商。

  解读 政策回暖后,增量资金逐步进场,选择低估值且增长稳定的品种比较合理。

  2.【A股震荡调整稳守3000点,私募“转守为攻”谨慎加杠杆】中秋节前最后一个交易日,A股以小幅上涨结束了全天的交易。截至收盘,上证指数上涨0.75%收报3031.24点,稳稳地站在3000点上方。在积极的情绪之下,私募基金近期整体的操作动向明显更为积极,少数私募更是开始进行融资加杠杆的操作。(21世纪经济报道)

  解读 刺激政策频出,资金面宽裕,支撑行情稳步向上,机构对市场趋势基本达成共识,积极参与。

  3.【9月以来暴涨1600个基点,人民币双杀空头】9月13日纽约尾盘,离岸人民币兑美元涨223个基点,报7.0464,全周涨599个基点。9月以来离岸人民币兑美元较低点7.1962,反弹逾1600个基点,最高至7.0317。

  解读 中国经济增速相对于美国仍然处于较高的水平;对美贸易顺差即便缩小,也仍然有较大的差额;中国的利率水平对美元来讲,也还是正利差。这都吸引资金更多流入中国市场,支撑人民币对美元中期走强。短期受贸易不确定性影响出现的贬值,不是主流趋势。

  4.【指数基金快速发展,被动投资大有可为】今年前8个月新发行的交易型开放式指数基金(ETF)累计35只,接近去年全年的发行数量,且其中不乏首募规模超50亿元的爆款产品,市场热度可见一斑,同时也显示了ETF市场上除了宽基指数ETF外,行业及主题指数ETF也在快速扩容,被动投资产品线不断丰富。

  解读 大规模指数基金能够带来二级市场交易的活跃,便于投资者买卖即时成交;可以容纳大额资金的申购和赎回,不会形成大的价格冲击;有助于投资者机构化程度迅速提升,指数市值权重高的大盘股机构化尤其明显。

  5.【有炒房资金开始赶往股市,打头又是江浙"游资"】调查发现,“炒房”氛围浓厚的江浙地区近期确实已经有不少人士将房地产套现资金投入股市。受访的投资人士认为,一方面是因为市场基本跌倒了底部,以前配的股票比较少;另一方面是房地产调控越来越紧,后续空间有限。所以将一部分资金转到股市上来。(券商中国)

  解读 中央对房地产市场的调控决心是很坚决的,资金看到了这个趋势。目前股市估值处于历史低位,相比较其它大类资产,更有吸引力。

  6.【业内人士预计,上海金ETF推出的节奏将有所加快】据了解,四家上海金ETF的基金经理相继赴京答辩。记者从多位业内人士处了解到,此次答辩主要问题集中在上海金ETF与黄金ETF投资范围区别、产品风险点、公司系统搭建以及运营准备情况等方面。

  解读 上海金ETF和黄金ETF本质上是一样的,都是跟踪黄金的ETF,主要区别在于交易方式。前者类似批发价,后者投资的现货黄金更多是零售价。近期商品型基金有加速推进的迹象。

  7.【北上资金】自8月29日至今,北上资金连续11日合计净流入460.03亿元,年内净流入时间最长。恒立液压、安徽建工、林洋能源等6股连续11日获加仓。采掘行业最新持股数量合计12.69亿元,增幅居首。(中国基金报)

  解读 北上资金持续流入A股,说明目前市场的吸引力很强,估值比较合理。近期买入的标的主要是经营稳定,业绩高增长,估值有优势的品种。基建刺激计划频出,对相关行业直接形成利好,北上资金也是重点关注。

  8.【新股中心】新股申购:天奈科技,发行市盈率57.07倍。

  解读 天奈科技,主营纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售。近两年平均营收56.45%,但近一年营收增长6.38%。主要看新材料未来的市场应用前景,目前发行市盈率较行业均值高。

  - 国外市场 -

  1.【欧洲央行放大招!降息+QE+TLTRO III,超宽松刺激组合拳来了】欧洲央行将存款便利利率下调10个基点至-0.5%,主要再融资利率、边际贷款利率保持不变。自11月1日起将重启资产购买计划,每月将购买200亿欧元债券。将改变新一轮季度目标长期再融资操作(TLTRO III)的模式,以保持有利的银行贷款条件,确保货币政策的顺利传导。分层利率机制也正式出台,将引入双层准备金制度,使银行持有的部分过剩流动性免受负存款利率的影响。

  解读 感觉欧洲央行是火力全开,把能够使出的政策全盘抛出来。还是超出了市场预期,欧元触底回升,把美元从高位拉下。部分风险资产走高,避险的黄金和白银则是仍然在弱势调整结构中。不过这种积极影响应该难以持续,欧洲的问题大多与货币政策无关,例如英国硬脱欧隐患、外部贸易形势等。

  2.【美国财长姆努钦:正关注发行50年期美国国债的事宜,如果需求合适、将考虑发行100年期美债】美国高层近日频频发声探讨政府债务问题,希望通过发行“超长期国债”来延长债务到期时限,或以“负利率”结合“债务重组”等方式来化解海量债务中蕴藏的金融风险。美国力图寻求拆除“债务炸弹”方案,但各方认为这绝非易事。

  解读 尽管“超长期国债”能够延后美国政府的还债时间,但美国政府需要支付更高的利息才能吸引投资者购买这些国债,加重其利息负担。市场对新国债是否有足够需求来承接,也是个问题。

  3.【美国8月CPI环比升0.1%,预期升0.1%,前值升0.3%;同比升1.7%,预期升1.8%,前值升1.8%。美国8月核心CPI同比升2.4%,预期升2.3%,前值升2.2%;环比升0.3%,预期升0.2%,前值升0.3%】

  解读 美国核心CPI还在走高,这样给美联储接下来的会议降息带来阻碍,市场预期美联储降息概率有所下降。

  4.【美国8月零售销售向好,且前值上修,金价急挫近10美元,美指抬升逾10点】美国商务部公布数据显示,美国8月零售销售月率0.4%,预期0.2%,前值0.7%;8月核心零售销售月率0%,预期0.1%,前值1%。

  解读 美国现在面临的问题是短期经济数据虽然稳定,但国债收益率暗示的衰退风险也比较明显,这给美联储调控利率带来困难。接下来的美联储利率决议大概率降息25个基点,但对接下来能否持续降息没有明确态度。相比于欧洲的大力宽松,美联储的政策可能稍显逊色,这样美元相对偏强,打压黄金走势。

  5.【德、法将抵制Facebook旗下Libra:私营实体不能掌握货币权】法国财政部长表示,Facebook的新加密货币不应该被允许在欧洲运营。法国和德国已经同意抵制Facebook的Libra加密货币。两国政府表示,任何私营实体都不能拥有货币权,这是国家主权所固有的。

  解读 数字货币还是应该由央行主导推进,在不丧失货币发行权的基础上,充分利用区块链技术。

  6.【布伦特原油开盘涨幅迅速扩大至17%,现报69.80美元/桶】

  解读 消息面上,周六沙特最大原油设施遭无人机袭击,导致逾500万桶/日产能暂停,由于受影响的产油量占沙特当前产油量的一半,沙特的石油产出和出口均中断。

  - 产经观察 -

  1.【贵阳正式取消摇号买车,会有更多城市松绑吗?】乘联会秘书长崔东树表示,对于北京、上海等已实施汽车限购的城市,此前积压了很多购车需求,不可能全部放开。这些地方或将采取分步走的方式,像广州、深圳一样放开一部分号牌需求。(人民日报)

  解读 8月汽车销售数据继续低迷,支持推出汽车消费刺激政策。贵阳率先取消汽车限购,其他几个城市也开始放松购车指标,有望带动汽车及零配件板块触底回升。A股相关上市公司有:上汽集团、广汽集团、天润曲轴、一汽富维等。

  2.【汽车零部件上市公司利润普降,转型迫在眉睫】近日,130余家以汽车零部件为主营业务的企业发布2019年半年报。超过七成汽车零部件企业利润出现下滑,其中小部分企业甚至出现大幅度下滑甚至转为亏损。专家表示,目前中国零部件企业转型迫在眉睫,与整车厂共同研发、深度捆绑,同时主动拥抱汽车行业的“新四化”趋势,不失为零部件企业转型的重要抓手。(中国经营网)

  解读 汽车产业销量下滑,一方面需要政策扶持,另一方面也需要自身抓住新的趋势,尽快转型、调整业务。龙头企业更有可能在此轮下滑周期后尽快脱颖而出。

  3.【京东:iPhone11的预售量比去年增长了480%】在经过9月13号的预售后,京东传来了iPhone首销战报。可以发现iPhone11的预售量比去年增长了480%,关注量超过1600万人。iPhone11 Pro系列在5分钟内就售罄了,第一单更是在1秒内成交。随后天猫的数据,iPhone 11预售首日的销售数据较iPhone XR增长了335%。(一财)

  解读 没有5G的iphone靠低价策略暂时赢得了市场,短期利好相关产业链个股。A股上市公司有:水晶光沙特出大消息,原油暴涨17%开盘;贵阳取消摇号电、欧菲光、领益智造等。

  4.【集成电路股权投资的热领域与冷思考】中国集成电路行业备受关注,该行业的VC/PE投资也随之升温。2018年,中国集成电路VC/PE投资总额已超越美国。2019年这种趋势更为明显,仅前五个月股权投资事件已达120起,超过2018年同期一倍以上。但总体来讲,晶圆产能是这一历史时间驱动周期改变最核心的因素。

  解读 全球集成电路股权投资受行业自身的技术迭代、宏观经济环境等因素的影响,呈现与集成电路产业发展高度相关的周期性。有繁荣,也会有低谷,投资的进入和退出周期要考虑清楚。

  5.【光伏“5.31新政”一年后:越来越多的国企进场,民企国企携手成为“一家人”】5.31新政之后,光伏市场开始进入新的发展模式:一方面,民企转卖资产现象频出,而买家则多数来自资金充裕、融资能力更强的国有企业;另一方面,民营企业和国有企业这一次是选择了主动拥抱彼此,展开亲密的合作。(经济观察报)

  解读 一方面,在巨大的补贴缺口下,民营企业现金状况堪忧;另一方面,在传统煤电较难盈利且被政策遏制的前提下,出于国有资产增值保值、提升新能源业务比重的目的,国有企业则需要寻找业务增长点,而光伏则成为最为合适的标的。

  6.【当5G来敲门:基站进小区难,物业索要30万“协调费”】5G正在诸多动力的推动下快速在中国数十座城市铺开,但是影响5G落地进程的关键基础设施——基站——却被挡在了一些“大门”之外。例如要支付给机构物业难以平衡的“协调费”等。

  解读 5G的前景是美好的,但现实是骨感的,真正实现应用,还要攻克一个又一个的问题。问题出现后,也许就是5G概念股开始调整的结构。

  7.【沙特能源部长:石油减产幅度高达570万桶/日】沙特能源部长发表声明表示,阿美的两处主要石油设施遭到无人机攻击,导致两个工厂暂时停产。这将导致近一半的石油产沙特出大消息,原油暴涨17%开盘;贵阳取消摇号量被削减,减产幅度高达570万桶/日,约占世界每日石油产量的5%。不过随后沙特官员表示,将在星期一恢复到正常的石油产量水平。美能源部发言人:美国已准备好在必要时释放美国紧急原油储备。

  解读 欧佩克之前的产能也没有完全释放,美国还有石油储备控制市场预期,所以缺口能够较快恢复供应,对市场短期影响为主。

  - 公司要闻 -

  1.【港交所正准备提高对伦敦证交所收购报价,伦交所拒绝收购提议】英国金融时报援引消息人士称,港交所正准备提高对伦敦证交所320亿英镑收购报价的条款。伦敦证交所最新表示,重新考虑了可能的要约,董事会一致拒绝港交所的并购提议。

  解读 伦交所的拒绝理由之一,是认为港交所的收购方案并不符合其战略目标。相比之下,伦交所更重视与上交所的互利合作关系。

  2.【茅台董事长:酒是拿来喝的,不是拿来炒的】据茅台官网9月13日消息,茅台集团党委书记、董事长李保芳中秋暗访贵州市场时表示:“茅台酒是拿来喝的,不是拿来炒的,请不要做‘黄牛’,不要非法倒卖茅台酒”。贵州相关部门即将联合开展茅台酒市场专项整治工作,共同维护茅台良好市场经营环境。

  解读 茅台无论是酒价还是股价,近期涨幅较大,适当打压有利于企业健康发展。

  3.【王东峰与中国中铁股份有限公司总裁陈云举行工作座谈】近日,河北省委书记、省人大常委会主任王东峰与中国中铁总裁陈云举行工作座谈中表示,希望双方在交通设施建设、冬奥会场馆建设、城市综合开发、环境污染治理、棚户区和老旧小区改造等领域持续深化务实合作。将积极支持服务中国中铁股份有限公司在河北发展。

  解读 中国中铁具有基础设施建设、房地产开发方面的实力和比较优势,河北省配合雄安新区等建设包含大量基建和房地产开发业务,会给中国中铁提供很多发展机会。

  4.【任正非:华为有意出售 5G 沙特出大消息,原油暴涨17%开盘;贵阳取消摇号 技术】报道称,买家只要支付一次性费用,就能永久使用华为现有的5G专利、许可证、代码、技术蓝图和生产技术诀窍。买方还可以修改源代码,由新公司生产5G设备。

  解读 华为此举是想塑造一个可以在5G领域与华为竞争的对手公司。华为为全球大部分5G网络提供设备令许多西方国家感到担忧,而此举将有助于营造公平的竞争环境。

  5.【上海电力:公司所属联合体确定为奉贤海上风电项目开发业主】上海电力公告,确定公司和上海绿色环保能源有限公司组成的联合体为奉贤海上风电项目开发业主,项目上网电价为0.7388元/千瓦时。该项目总规划装机容量40万千瓦,工程动态总投资约34亿元。其中,项目资本金约6.8亿元,由公司和上海绿色环保能源有限公司按各50%比例共同出资。

  解读 发改委对海上风电并网指导价规定,2019年符合规划、纳入财政补贴年度规模管理的新核准海上风电指导价调整为每千瓦时0.8元,2020年调整为每千瓦时0.75元。该项目上网电价控制在明年标准下方,说明成本控制能力较强。不过此项目规模不大,对业绩贡献较小。

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